Pan Group (PAN), tập đoàn nông nghiệp có chiến lược phát triển bằng M&A, chuẩn bị huy động lượng vốn lớn từ tập đoàn Sojitz (Nhật Bản), thông qua chào bán tối đa 11% cổ phần.
PAN vừa chính thức bắt đầu xin ý kiến cổ đông kể từ hôm nay 20.08, về việc phát hành riêng lẻ tối đa 14,86 triệu cổ phiếu, tương đương 11% vốn. Mức giá chào bán tối thiểu là 55.000 đồng/cổ phần (thấp hơn 57.800 đồng, giá chốt phiên cuối tuần trước của cổ phiếu PAN trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM).
Ở mức giá trên, dự kiến PAN có thể thu về khoảng 820 tỉ đồng, tương đương 35 triệu đô la Mỹ, nếu bán thành công. Đồng thời, Sojitz của Nhật Bản sẽ trở thành cổ đông lớn của PAN, cùng các quỹ đầu tư hiện hữu như Tael Two Partners, SSI, NDH Invest, Mutual Fund Elite, CSC Việt Nam, IFC và quỹ đầu tư chính phủ Singapore GIC.
Cơ cấu cổ đông tại tập đoàn PAN (tính đến hiện tại ngày 20.08.2018) - Nguồn: PAN Group cung cấp
Công ty cũng đưa ra điều kiện cổ phiếu phát hành có thời gian hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm. Nếu đề xuất được cổ đông thông qua, việc phát hành có thể diễn ra trong khoảng hai quý cuối năm 2018, PAN cho biết trong thông cáo báo chí.
Nằm trong tốp 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2018 theo đánh giá của Forbes Việt Nam, PAN vạch mục tiêu đạt một tỉ đô la Mỹ cho doanh thu và vốn hoá vào năm 2022. Năm 2017, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của tập đoàn lần lượt đạt 4.075 tỉ đồng và 503 tỉ đồng.
Sojitz, tập đoàn Nhật Bản có 400 công ty con và công ty liên kết hoạt động đa ngành, như tài chính, nông nghiệp, khoáng sản, thực phẩm, hàng tiêu dùng và khu công nghiệp. Kể từ cuối năm ngoái, Sojitz đã liên tục thực hiện các thương vụ mua lại lớn, đối với Nhựa Rạng Đông Long An (mua 20% cổ phần), hay gần đây nhất là Giấy Sài Gòn (mua 95% cổ phần), một trong những doanh nghiệp sản xuất giấy tiêu dùng lớn nhất tại Việt Nam.